העברה בין דורית
העברה בין-דורית מבטיח שהנכסים והערכים שלך יעברו לדורות הבאים בצורה היעילה והנכונה ביותר, מותאמת לכל האתגרים ומעניקה רציפות כלכלית, ביטחון ושקט נפשי למשפחה.
מהי העברה בין דורית?
העברה בין דורית היא אחד מהצעדים המרכזיים והמשמעותיים ביותר בשמירה על הביטחון הכלכלי והמשפחתי לדורות הבאים.
מדובר בתהליך אסטרטגי ומורכב, שמחייב ראייה רחבה, הבנה מעמיקה של הצרכים והשאיפות של העמית ומשפחתו, ניהול מקצועי של כלל הנכסים, ותיאום צמוד עם בעלי מקצוע מובילים בתחומם.
ב-AXIOM אנו רואים בהעברה בין דורית חלק בלתי נפרד מהתכנון ההוליסטי, ותהליך זה מתחיל כבר בגילאים מוקדמים. כך ניתן לתכנן בצורה פרואקטיבית, לזהות סיכונים מראש ולבנות פתרונות מותאמים אישית שמשרתים את טובת המשפחה לאורך זמן.
איך זה מתבצע בפועל?
כדי להבטיח תהליך מסודר ויעיל, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע מובילים
1
עורכי דין
ניסוח וניהול צוואות וירושות בהתאם לרצון הלקוח והמסגרת החוקית.
2
רואי חשבון ומומחי מיסוי
ניתוח ההשלכות המיסויות ובניית פתרונות להפחתת חבות המס.
3
צוות פיננסי
ניתוח נכסים ובניית אסטרטגיה כוללת.
שמירה על רצון העמית והמשפחה.
ניהול חכם של נכסים ואפיקי חיסכון.
התאמה למציאות משתנה ושינויים רגולטוריים.
ליווי אישי ורציף לאורך כל הדרך.
