פיננסים
פנסיוני
ביטוח
פרישה
העברה בין-דורית
Axiom Finance
כמו אקסיומה בעולם הלוגי, אנו נשענים על יסודות ברורים: אמינות, מקצועיות ושקיפות.
אלה לא רק ערכים, אלא אבני יסוד שעליהן נבנה כל קשר עם לקוחותינו.
הבית שמעניק לכם וודאות וביטחון בקבלת ההחלטות שמעצבות את עתידכם ומגנים עליו
התאמה אישית מלאה
יעדים, רמת סיכון, הגנות והיבטי מס.
ליווי פרואקטיבי ורציף
בקרה והתאמות בהתאם לצורכי השוק הדינמי.
בית אחד - הכול מתואם
פיננסים, פנסיה וביטוח תחת אסטרטגיה אחת.
חלק מקבוצת “ארבע עונות” - IBI
כלים אנליטיים, טכנולוגיים וקשרים מול גופים מוסדיים.
נעים להכיר
Axiom Finance
AXIOM FINANCE הוקמה כדי לפשט עולם מורכב: במקום לרדוף בין גורמים שונים,
מקבלים מעטפת אחת שמחברת מומחיות פיננסית, פנסיונית וביטוחית –
לטובת הלקוח בלבד, לאורך זמן.
"It is an axiom, enforced by the stern logic of facts, that every man must find his own path to success."
Robert G. Ingersoll
מעטפת הפתרונות
מיפוי נכסים והתחייבויות, הגדרת יעדים קצר, בינוני וארוך, תמהיל פיננסי מותאים – סיכון וניהול נזילות.
הגנה על התא המשפחתי והפיננסי (חיים/בריאות/אכ״ע), בדיקת כפל/חסר והתאמות לאורך זמן כחלק אינטגרלי מהתכנית.
תיאום מקורות הכנסה, קיבוע זכויות, מסלולי קצבה/הון ואופטימיזציית מס – לפרישה בטוחה ושקטה.
שמירה וניהול של ההון המשפחתי, תכנון מס ויישור קו משפטי בשיתוף גורמים מקצועיים – לטובת הדורות הבאים.
התהליך שלנו
מיפוי והבנת המצב הקיים
מיפוי מלא של נכסים, התחייבויות ויעילות מיסוית.
ניתוח סיכונים
איפיון רמות הסיכון הרצוי אל מול המצוי
הגדרת יעדים
הגדרת יעדים לטווחים שונים
תכנון אסטרטגיה
תכנון הוליסטי להשגת היעדים תוך אופטימיזציה מיסוית
ליווי מתמשך
מתן דין וחשבון שוטף יחד עם התאמות דינמיות